Financial Advisor Madrid (Madrid)
2026-04-14
Madrid, España
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 14/05/2026.FuncionesAtender a leads cualificados que requieren asesoramiento financiero en profundidad, cuando Sales no puede resolver su consulta o el cliente necesita una conversación más experta antes de contratar. Escuchar, diagnosticar y orientar: entender la situación de cada empresa (fase, perfil financiero, necesidad inmediata y horizonte) y recomendar qué tipo de financiación tiene más sentido para ella y en qué secuencia. Generar confianza y reducir fricción en el tramo previo a la conversión: ser la voz experta que da al cliente la seguridad que necesita para dar el paso. Gestionar y acompañar los leads del vertical de financiación bancaria: cualificar oportunidades, orientar al cliente sobre productos bancarios disponibles y coordinar con el equipo el avance de cada expediente. Analizar estados financieros, elaborar o revisar proyecciones financieras y validar Business Plans de clientes, identificando qué necesita ajustarse para cumplir los criterios de las entidades y plasmar el resultado en memorias de solicitud sólidas coordinando con el equipo de Financial Analysis la parte más técnica cuando sea necesario. Colaborar estrechamente con Sales en el traspaso y acompañamiento de leads, estableciendo un protocolo claro de cuándo y cómo se produce la derivación. Aportar criterio al equipo sobre las tendencias del mercado financiero, nuevas líneas disponibles y cambios en los criterios de las entidades, contribuyendo a mantener vivo el conocimiento interno de la empresa. Detectar patrones en las consultas y objeciones de los clientes, y trasladar ese feedback a Producto y Growth para mejorar continuamente la experiencia en la plataforma. Gestionar el proceso de tramitación de financiación bancaria de forma autónoma: realizar el preánálisis cuantitativo del perfil del cliente, solicitar la documentación necesaria y coordinar el envío del expediente a las entidades colaboradoras.RequisitosExperiencia sólida (mínimo 3 4 años) en roles de asesoramiento financiero, consultoría de financiación empresarial o banca de empresas. Conocimiento amplio y actualizado del ecosistema de financiación en España: instrumentos públicos (CDTI, ENISA, ICO, ayudas autonómicas) , productos bancarios para empresas y financiación privada. Capacidad demostrada para asesorar a empresas en distintas fases y perfiles: startups, pymes, empresas en crecimiento. Excelentes habilidades de comunicación y escucha activa: capaz de generar confianza desde el primer contacto y adaptar el discurso según el interlocutor. Capacidad demostrada para analizar estados financieros, interpretar proyecciones y elaborar o corregir Business Plans orientados a procesos de financiación. Perfil autónomo y con criterio propio, capaz de operar sin procesos completamente definidos y de construirlos cuando no existen. Español nativo o nivel muy alto. Inglés alto. Skills a valorar Experiencia en startups, scale ups o plataformas fintech. Conocimiento práctico del ecosistema VC, aceleradoras y financiación privada en España. Familiaridad con herramientas CRM (HubSpot valorado) y entornos de trabajo digitales. Capacidad para trabajar con herramientas de IA aplicadas a análisis o asesoramiento financiero. Experiencia en roles que combinan asesoramiento con objetivos comerciales. Experiencia directa en tramitación de productos bancarios para empresas: préstamos, líneas de crédito, financiación a corto plazo.Se ofreceDesarrollo de carrera profesional. Trabajo híbrido. (Full remoto, meses de verano, Semana Santa y navidades) .
Duración de la oferta: hasta el 14/05/2026.FuncionesAtender a leads cualificados que requieren asesoramiento financiero en profundidad, cuando Sales no puede resolver su consulta o el cliente necesita una conversación más experta antes de contratar. Escuchar, diagnosticar y orientar: entender la situación de cada empresa (fase, perfil financiero, necesidad inmediata y horizonte) y recomendar qué tipo de financiación tiene más sentido para ella y en qué secuencia. Generar confianza y reducir fricción en el tramo previo a la conversión: ser la voz experta que da al cliente la seguridad que necesita para dar el paso. Gestionar y acompañar los leads del vertical de financiación bancaria: cualificar oportunidades, orientar al cliente sobre productos bancarios disponibles y coordinar con el equipo el avance de cada expediente. Analizar estados financieros, elaborar o revisar proyecciones financieras y validar Business Plans de clientes, identificando qué necesita ajustarse para cumplir los criterios de las entidades y plasmar el resultado en memorias de solicitud sólidas coordinando con el equipo de Financial Analysis la parte más técnica cuando sea necesario. Colaborar estrechamente con Sales en el traspaso y acompañamiento de leads, estableciendo un protocolo claro de cuándo y cómo se produce la derivación. Aportar criterio al equipo sobre las tendencias del mercado financiero, nuevas líneas disponibles y cambios en los criterios de las entidades, contribuyendo a mantener vivo el conocimiento interno de la empresa. Detectar patrones en las consultas y objeciones de los clientes, y trasladar ese feedback a Producto y Growth para mejorar continuamente la experiencia en la plataforma. Gestionar el proceso de tramitación de financiación bancaria de forma autónoma: realizar el preánálisis cuantitativo del perfil del cliente, solicitar la documentación necesaria y coordinar el envío del expediente a las entidades colaboradoras.RequisitosExperiencia sólida (mínimo 3 4 años) en roles de asesoramiento financiero, consultoría de financiación empresarial o banca de empresas. Conocimiento amplio y actualizado del ecosistema de financiación en España: instrumentos públicos (CDTI, ENISA, ICO, ayudas autonómicas) , productos bancarios para empresas y financiación privada. Capacidad demostrada para asesorar a empresas en distintas fases y perfiles: startups, pymes, empresas en crecimiento. Excelentes habilidades de comunicación y escucha activa: capaz de generar confianza desde el primer contacto y adaptar el discurso según el interlocutor. Capacidad demostrada para analizar estados financieros, interpretar proyecciones y elaborar o corregir Business Plans orientados a procesos de financiación. Perfil autónomo y con criterio propio, capaz de operar sin procesos completamente definidos y de construirlos cuando no existen. Español nativo o nivel muy alto. Inglés alto. Skills a valorar Experiencia en startups, scale ups o plataformas fintech. Conocimiento práctico del ecosistema VC, aceleradoras y financiación privada en España. Familiaridad con herramientas CRM (HubSpot valorado) y entornos de trabajo digitales. Capacidad para trabajar con herramientas de IA aplicadas a análisis o asesoramiento financiero. Experiencia en roles que combinan asesoramiento con objetivos comerciales. Experiencia directa en tramitación de productos bancarios para empresas: préstamos, líneas de crédito, financiación a corto plazo.Se ofreceDesarrollo de carrera profesional. Trabajo híbrido. (Full remoto, meses de verano, Semana Santa y navidades) .